Молоденькая параша Медведь и Аня наслаждается отпуском в Вьетнаме, зарываясь в атмосферу экзотики и романтики. Впрочем в предпоследний период отдыха, предварительно отъезда, их благоденствие рушится: Аня исчезает спустя встречи со своим прежним бойфрендом Сахаром, какого она находила мертвым. Миша, преисполненный паникой и беспокойством, встречается с безразличием аборигенной полиции, какая не торопится воспринимать его заявление всерьез. Понимая, что полагаться для поддержку не стоит, он постановляет арестовать обстановку в свои руки и начинает независимые поиски.
В процессе следствия Медведь мало-помалу обнаруживает беспросветные сокровенны предыдущего Ани, о которых она никогда не говорила. В поисках выводов он встречает капитана Общенародной Армии Вьетнама — Тао, какая возвратилась в высококачественный город, дабы сориентироваться в обстоятельствах погибели своей меньшей сестры. Их судьбы пересекаются, и, против начальное недопонимание, промежду ними начинится концентрированная дружба.
Совместно они отталкиваются в небезопасное путешествие, совершенное внезапных поворотов и угроз. Медведь и Тао становятся доброжелатель ради товарища опорой, поддерживая доброжелатель товарища в войне с необразованными силами, какие заслуживают на их пути. В ходе розысков Медведь осознает, что для спасения Ани ему светит не исключительно обнаружить её секреты, но также противодействовать личным трепетам и сомнениям.